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地球不能再等 2020 ESG良心投资大爆发

申博 财经 2020-01-13 21 0
Sunbet  第1张 签署联合国责任投资原则(PRI)机构家数及旗下总资产管理规模

大多数人活在已开发世界,吃得好、穿得暖,当个人生活不再匮乏,开始担心气候暖化、雨林大火、偏乡教育、劳工权益、北极熊没有家等问题。美国知名杂志最近公布2019「年度风云人物」,由呼吁各国重视气候变迁的瑞典环保少女所入选,千禧世代面对不确定的未来,纷纷疾呼「地球不行再等」。

随着环保意识抬头,爱地球已成为全球趋势,擅长掌握投资潮流的柏瑞投信,再度突破传统债券投资思维,创新推出境内首档、台湾唯一以「ESG因子+量化策略」的全球投资级债券基金。

什么是「ESG」?就是环境保护(Environmental)、社会责任(Social)与公司治理(Goverance)这三个英文字的缩写,也是当今华尔街和法人投资圈最热门的英文缩写。

ESG是近10年来兴起的流行词汇,在这之前,市场多用永续发展、责任投资指称,其发展核心概念最早可追溯至二次世界大战后,已开发国家经历黄金经济成长期,却同时发生环境污染和资源短缺的现象,引发公众关心和群众运动。

「爱地球人人有责」的呼声由各界发出,事实上早已有脉络可循。

在欧美社会较为显著的观念变化出现在1990年代中后期,并在2000年蓬勃发展,早至2006年联合国责任投资原则(UN PRI)的成立,致力推动各大投资机构在投资决策过程中纳入ESG因子,并协助PRI签署国家提升责任投资的能力,正式为ESG投资理念奠定长远发展的重要国际地位。

柏瑞用投资爱地球 带动业界集体行动意识

2020可能是ESG良心投资最关键的一年!ESG这三个英文字成为国际投资圈流行语,由欧美带动的ESG浪潮也正向台湾袭来,当许多基金公司正开始将ESG纳入投资流程中,柏瑞投信已在2020一开年,火速抢下了国内IPO首募,成为唯一一档诉求ESG的投资级债券基金。 柏瑞登高一呼「用投资爱地球」,也盼望ESG不只是一档新基金,更带动台湾投资界的集体行动意识!柏瑞投资永续投资团队主管艾丽西亚(Alessia Falsarone)表示,以她长期的深入观察和研究来评估,2020将是ESG发展的关键年,主要有三大原因: 第1、2020年美国和加拿大将举行总统或国会选举,选举结果将左右已开发国家ESG相关政策发展方向。第2、英国脱欧进展,将出现明确结果。另外,欧洲央行换了新的领导人,欧洲央行政策可能转变,进而影响欧洲企业的财务和贸易,因此对欧洲ESG发展而言是至关重

《联合国责任投资原则》(UNPRI)旗下ESG永续投资委员会共同主席、柏瑞投资永续投资团队主管艾丽西亚(Alessia Falsarone)表示,未来3到5年,ESG将成为资产管理业发展的重心,也将成为投资人最关注的投资议题之一。

放眼未来,「用投资爱地球」将不再是口号,而将落实为具体行动。作为主动的资产管理业者,柏瑞已将ESG因子整合至投资流程中,并以PRI作为一个帮助客户产生有意义的投资结果的框架,以反映公司对责任投资原则的长期承诺。截至2019年3月底,包含柏瑞投资在内,签署PRI家数突破2,300家,总管理资产规模达86.3兆美元。

如今,在台湾要跟上华尔街脚步,和法人圈同步搭上ESG投资浪潮,不再遥不可及。

柏瑞ESG量化债券基金经理人施宜君表示,中长期来看,在ESG三大面向表现不错的公司,债券的表现也会不错,而评分高的投资级企业债表现也较佳。

本基金投资范围将投资于国内外「符合ESG投资概念」国家或机构所保证或发行的债券总金额,不得低于该基金净值的60%。

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