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原题目:这只硬核医药科技股,是不是再次到了恬静的偷袭位?

近期,南下资金的热情让港股迎来了难过的牛市行情,然而,越是兴奋的时刻越是应该镇定思索,真正具有长期投资价值的一定是具备硬核科技的标的;盲目跟风不可取,否则潮水褪去的时刻,很多人会发现牛市才是栽倒最惨的时刻。

基于我们已做过的剖析和现在的思索,我们依然重点看好先健科技,近期的回调使得公司再次进入最恬静的偷袭区。

自2020年11月格隆汇推出文章以来,在牛股挖掘栏目我们也分享过先健科技,已经上涨了跨越一倍,然则作为和微创医疗具有相同平台价值的介入类硬核科技公司,现在的市值可能另有空间!

1. 公司研发能力优异:克日又一动脉支架产物获批

2021年1月13日,先健科技公司自主研发的Lifeflow™髂动脉分叉支架系统获国家药品监视管理局(NMPA)注册批准。该创新产物用于腹髂动脉瘤或髂总动脉瘤的腔内治疗,是我国自主研发的首个腔内重修髂内动脉的医疗器械,为宽大患者带来了平安有用的全新治疗选择。

随着人口老龄化的加剧,腹主动脉瘤和髂总动脉瘤患者的数目逐年增添。腹主动脉瘤多与髂动脉瘤同时发生,据文献统计,43%的腹主动脉瘤患者病变累及一侧髂总动脉,累及双侧髂总动脉者为11%1。此前,由于对保留髂内动脉的意义熟悉不足,在腹主动脉腔内修复术(EVAR)中,为了防止内漏往往需要栓塞一侧或双侧髂内动脉,从而引发臀肌跛行和性功能障碍等并发症,严重影响患者的生涯质量。因此,保持髂内动脉通畅对改善患者预后有着主要意义,是现在的治疗趋势。

先健科技Lifeflow™髂动脉分叉支架系统由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架及其对应的运送系统组成,两者配套使用。差别规格的髂动脉分叉支架与髂内覆膜支架接口尺寸统一,保证毗邻稳固。同时,髂动脉分叉支架可直接和腹主动脉分叉支架的分支毗邻,能够削减手术中的支架使用数目,使支架间的毗邻点更少,相对更稳固,不仅能够有用降低支架毗邻处的内漏风险,同时还因支架使用数目的削减而降低患者的治疗用度。此外,该髂动脉分叉支架的运送器采用后释放设计,操作相对简朴,支架释放精准。Lifeflow™髂动脉分叉支架系统还拥有更全面的规格尺寸,能够适用更多的临床剖解结构,临床应用局限更广。

2. 公司铁基可降解支架具有百亿美元的市场潜力

先健科技的铁基可吸收血管支架十数年磨一剑,在争议中稳步前行。项目于2006年启动,连续研发迄今逾13年,破费3年时间举行手艺路径筛选,选择铁基质料制作可吸收支架。整个项目首批包罗三款产物如下:可吸收冠脉支架(IBS)、可吸收肺血管支架(IBSAngel)和可吸收膝下血管支架(IBSTitan)。

先健科技有限公司首席手艺官张德元提及IBS时感触良多。他示意,历时十年研发的铁基可降解支架已经投入了公司数千万资金,一边是来自公司股东的问询,一边是偕行的聚乳酸可降解支架希望迅猛,压力山大。

可降解支架伟大的市场潜力驱动着诸多医疗器械企业将其列入研发项目,但大部分研发团队选择的是聚乳酸或镁合金这类可降解性优越的质料, 而张德元却另辟蹊径,选择了那时最不被业内看好的铁合金质料。

2018年3月,张德元及其团队历时12年研发的铁基支架终于获批进入临床试验。在此之前,张德元团队已经完成了约莫400只老鼠,4000只兔子,600头猪的动物试验。

传统的金属支架会在患者体内永远留存,导致每年2%的病人心梗、殒命或重新回到医院二次治疗,而张德元感兴趣的人体可吸收质料有望解决这一问题。可吸收血管支架(BRS)有望成为金属支架替换产物,为冠心病患者带来福音,伟大的社会价值背后潜藏着每年百亿美元的市场潜力。

铁基研发乐成,有望推翻生物可吸收质料的市场款式,获得全球订价权,不仅对应80亿美元的心脏支架市场,其潜在市场还将包罗生物可吸收植入物,单单这一块营业收入即可到达百亿美元级别。现在来说,在铁基支架这个赛道,先健基本没有可竞争的对手,这款产物的审批上市,也是先健在迈向平台型公司的主要里程碑。

从投资角度来看,高瓴入股了先健科技,然后先健科技子公司元心科技又宣布完成了A轮融资,获得了IDG的投资,这说明中国最领先的这些投资者,对铁基生物可吸收支架系统项目是充满信心的,也可能加速铁基项目的临床希望及上市审批。

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未来元心科技是否可能在资源的助推下单独上市,享受资源的溢价,或许值得期待!

3. 现有营业稳扎稳打

先健科技所有营业都围绕介入器械领域举行结构,营业分为结构性心脏病营业、外周血管病营业、起搏电心理营业三个板块,共计拥有12个产物获批创新医疗器械。

结构性心脏病营业:其中先天性心脏病缺损封堵器的国产替换已实现,左心耳封堵器市场在中国快速爬坡。

公司结构性心脏病营业主要产物包罗:先天性心脏病封堵器(中国份额NO.1, 全球份额No.2)、左心耳封堵器(中国份额No.2,全球首家盘式结构封堵器和首个国产物牌)。

外周血管病营业:市场领导者

公司外周血管病营业主要包罗:腔静脉滤器(中国份额No.1)、胸主动脉(TAA)及腹主动脉(AAA)覆膜支架(中国国产销售量份额No.1,亚太份额No.2)、FustarTM可调弯鞘。

起搏电心理营业:与美敦力互助快速放量

海内国产植入式心脏起搏器仅有3家,国产替换初显眉目,潜在空间广漠。先健的起搏器电心理营业主要包罗:芯彤植入式心脏起搏器(5个型号,美敦力全球使用频率最高的产物)、暂且起搏器(现在已获欧洲CE认证,并已完成在中国的临床试验)。

除了已获批的产物外,在研产物方面,现在先健拥有的创新贮备产物靠近40个,其中14个主要创新产物,主要集中在外周/主动脉、可吸收支架和结构心领域,预计2021年起将陆续获批上市,带来业绩大发作。其中,最令人关注的就是生物可吸收支架:IBS铁基可吸收药物洗脱冠脉支架。

4. 外洋市场认可先健产物

从历史数据来看,2016-2019年先健的外洋营业收入占比划分约19.56%、22.76%、23.13%、24.67%,展现出逐年提升的趋势特征,先健的外洋营业已往三年的平均增速靠近34%,这一数据跨越整体年平均增速靠近10个百分点,引人注目。

2019年乐普的外洋营业收入占比约为7.1%,心脉的外洋营业收入占比不足2%,而微创医疗的外洋营业收入占比虽然较高(直接参考2019年年报数据),但主要泉源是外洋并购,其实际上依赖自主营业举行出海的比重可能不足5%。从历年财报数据可剖析出,微创的外洋营业(清扫收购后收入并表的因素)年均增速还停留在个位数,与同期的先健相比,相距甚远。

外洋市场对先健科技的认可有力的证实了公司硬核科技的实力。

结语

在已往十年当中,公司已经累计12个产物进入绿色通道,成为海内医疗器械当中仅次于微创医疗获批的公司。伴随着重磅产物铁基系列产物明年最先陆续获批上市,铁基手艺平台即将迎来收获期。

现在微创医疗市值跨越1038亿元,而先健科技仅216亿元,当前这一市值或是未来先健的起点。

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3 条回复
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